Vitec (0515) 0.jpg
Private Banking

Private Banking systemer til effektiv styring og rapportering

Vitec leverer med PORTMAN en komplet systemløsning til at håndtere private banking/formuepleje professionelt og effektivt. Vores mest komplekse løsninger kan håndtere 100.000 kundeaftaler, og vi har en omfattende track record med tilfredse kunder.

Vores løsninger gør det muligt at bruge mere tid på at rådgive kunder og øge deres formue, da vores løsninger optimerer og kvalitetssikrer de interne processer. Det giver kundefastholdelse gennem optimeret risk management af porteføljer og vækst i både top- og bundlinje.

Vi kender branchen indgående fra et tæt samarbejde over mange år og sammensætter en systempakke, som passer nøjagtig til dine behov for:

  • Markedsføring og salg af forskellige investeringsstrategier over for kunder, og dermed mulighed for at optimere omsætning og indtjening
  • Online understøttelse af rådgivning til kunden fra samlet eksponering til fokus på enkelte gælds- eller aktivposter
  • Differentieret rapportering og kommunikation med kunder, herunder gebyrrapportering og synliggørelsesbreve, også på de nyeste teknologier inden for online messaging
  • Rådgiversystem til håndtering af kunder og kundesegmenter
  • Online adgang, hvor kunder kan få overblik over deres portefølje
  • Skalering af forretningsomfang til understøttelse af vækststrategi
  • Realtime drift og management af kundeporteføljer via STP (straight through processing)
  • Overvågning og kvalitetssikring af processer ift. lovgivning indenfor private banking og risk management
  • Integration til andre driftssystemer/systemarkitektur og enkel oprettelse af kundeaftaler

Vitecs private banking systemer tilfører ikke kun værdi til vores kunders aktiviteter. De passer også ind i vores kunders eksisterende systemarkitektur, hvilket gør det muligt at genbruge vigtige informationer til styring af kundedata i kundernes CRM-system, og undgå redundans i forbindelse med lagring og opdatering af data på kundeaftaler.

Case

Vitec rapportering og effektivisering hos Nykredit

Nykredit er en af Danmarks førende finansielle institutioner med meget høje markedsandele. Koncernen leverer både realkreditfinansiering og bankvirksomhed gennem et varieret udbud af produkter.

Private Portfolio er en højt specialiseret del af Nykredit, som har fokus på individuel rådgivning til formuende kunder i Danmark. Nykredit har formået at opfylde de forskellige segmenters behov for individualiserede ydelser, med en kompleks infrastruktur til at understøtte ydelserne.

Nykredit ønskede at tilbyde kunderne et helikopterperspektiv på deres investeringer på tværs af opsparing, investeringer, ejendomme og pension. Derfor søgte de et system, der kunne håndtere en kvartalsvis automatisk rapportering til kunderne om deres portefølje.

Vitec blev valgt som leverandør af et nyt porteføljestyrings- og rapporteringssystem, som skulle give kunderne den unikke rapportering, som Nykredit tilbyder med en væsentlig højere intern effektivitet.

Ved at indgå et samarbejde med Vitec har Nykredit opnået en række fordele:

  • Overskuelig rapportering af selv komplekse porteføljer
  • Automatiseret rapportering, der sparer interne ressourcer
  • Målrettet brug til segmenter og risikoprofiler
  • Understøtte personlig rådgivning med valide data

Med investeringen i Vitecs systemer, har Nykredit fået en måde at rapportere på, som er både automatiseret og strømlinet. Det giver Nykredit mulighed for at håndtere en stigende mængde nye kunder uden at skulle investere manuelle ressourcer i at styre processerne eller rapportere status til kunderne.